交行擬 10供 1.5 A+H籌 420億一級資本充足率 料增 2百分點

內地商業銀行集資方案陸續出台，繼招商銀行（ 3968）公佈 A+H股供股比率後，交通銀行（ 3328）昨早亦舉行董事會會議，通過集資額最多不超過 420億元（人民幣．下同）的 A+H股同價同步供股方案， A、 H股全體股東獲配置每 10股供最多 1.5股，該行將合共發行 73.49億股 A、 H股新股。　

據悉，完成供股後，交行的一級資本充足比率可望增加約 2個百分點，足夠支持未來 2至 3年資本需要。截至 9月底，交行公佈第三季業績披露，該行一級資本比率降至 8.08%，整體資本充足比率則為 12.52%。交行管理層將於今日在上海，甄選競逐主承銷商位置的投資銀行，具體融資及收費建議最遲本周五前截止提交。
供股價傳每股 3至 4元

由於眾多內地商銀集資計劃輪候待批，交行爭取盡早進行供股集資；據悉，該行不等 5月份舉行股東周年大會表決，計劃於 4月 20日召開臨時股東大會，審議供股方案，料會接續中行（ 3988）集資計劃後登場。英文《中國日報》昨引述消息指出，交行供股價將介乎每股 3至 4元，若與昨日 A股收市價比較，即折讓幅度達 50至 63%。不過消息稱，供股價定價是依據集資進行前一段相近時間的平均價，以及主承銷商協定價作參考，現階段不可能釐定一個指示價水平。證券界則說，按目前市況估計，交行供股價較市價折讓五至六成亦屬合理範圍。交行第二大股東滙控（ 005）現直接持有交行 19.01%權益（ 93.12億股 H股），連同代客託管的間接持股權益為 19.15%；若以直接持股權益按比例供股計，滙豐供股最多斥資 79.84億元（約 90.8億港元）。
滙控倘供股　最多涉 90億

對於是否按比例參與交行供股，滙豐銀行發言人不予置評。持有交行 26.48%權益的第一大股東中國財政部，若按比例供股，料涉資不逾 111.22億元。交行 A股昨收報 8.05元，跌 1.1%； H股則升 0.88%，收報 7.99港元。持有每手交行股份 1000股，按 10供 1.5股比例，將供股 150股。公佈指出，目前交行已發行總股本為 489.94億股，該行可配置供股的 A股股份不超過 38.89億股， H股則不超過 34.6億股。建銀國際高級分析師黎少霞認為，隨着內地新增貸款速度減慢，加上銀行降低派息率以保留資本實力，相信內地商銀提出的集資方案，都會以足夠最少兩年的資本及業務增長需要，作為考慮基礎。
各內地商銀公佈的集資方案

招商銀行　集資模式： A+H供股，每 10股供 1.3股集資額（人民幣）： 180億至 220億元目前進度：已獲股東會通過及中證監審核中國銀行　集資模式：發行 A股可換股債集資額（人民幣）：不超過 400億元目前進度：已獲董事會決議通過交通銀行　集資模式： A+H供股，每 10股供最多 1.5股集資額（人民幣）：不超過 420億元目前進度：已獲董事會決議通過興業銀行　集資模式： A股供股，每 10股供不多於 2.5股集資額（人民幣）：不超過 180億元目前進度：已獲董事會決議通過